Semiconductor Demand Outlook ของตลาดโลกยังคงเป็นบวก หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกาหลีใต้ระบุว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์จะยังแข็งแกร่งต่อเนื่อง "อย่างน้อยจนถึงปีหน้า" ซึ่งเป็นสัญญาณมหภาคที่ส่งผลโดยตรงต่อการวางแผนกำลังการผลิตของโรงงานผลิตชิป และต่อเนื่องไปถึงความต้องการวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์เกรดอิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานในเอเชีย รวมถึงไทยและเวียดนามที่เป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์สำคัญ

คำกล่าวนี้ไม่ใช่แค่ความเห็นทางการเมือง แต่สะท้อนมุมมองของผู้กำหนดนโยบายในประเทศที่มีผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลกอยู่ เช่น Samsung และ SK Hynix ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นตัวชี้วัดสำคัญของวงจรดีมานด์หน่วยความจำ (memory cycle) ระดับโลก

เหตุใด Semiconductor Demand Outlook จึงเป็นสัญญาณสำคัญ

ตลาดเซมิคอนดักเตอร์เคลื่อนไหวเป็นวงจร (cyclical) มาโดยตลอด สลับกันระหว่างช่วงขาดแคลนกำลังการผลิตกับช่วงสต็อกล้นตลาด การที่เจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีออกมาให้ความเห็นเชิงบวกต่อเนื่องถึงปีถัดไป มักสะท้อนข้อมูลจากฝั่งอุตสาหกรรมจริง เช่น คำสั่งซื้อล่วงหน้า (order backlog) ของโรงงานผลิตชิปในประเทศ และทิศทางการลงทุนขยายกำลังการผลิต (capex) ของผู้ผลิตรายใหญ่

สำหรับผู้ซื้อในห่วงโซ่อุปทานเคมีภัณฑ์ สัญญาณนี้สำคัญเพราะกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่สูงขึ้น หมายถึงการใช้เคมีภัณฑ์เกรดอิเล็กทรอนิกส์ที่มากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นตัวทำละลายความบริสุทธิ์สูง กรดสำหรับกระบวนการกัดและทำความสะอาดเวเฟอร์ หรือก๊าซพิเศษที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิป

กลไกเบื้องหลังวงจรดีมานด์เซมิคอนดักเตอร์

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนดีมานด์ในรอบนี้แตกต่างจากวงจรก่อนหน้า เพราะมีแรงหนุนจากหลายทิศทางพร้อมกัน:

เมื่อปัจจัยเหล่านี้เกิดพร้อมกัน อัตราการใช้กำลังการผลิตโรงงาน (utilization rate) ของ foundry และโรงงานผลิตหน่วยความจำจะปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ความต้องการเคมีภัณฑ์ต้นน้ำสำหรับกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการผลิตจริง ไม่ใช่แค่ความเชื่อมั่นของตลาด

ผลกระทบต่อผู้ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แยกตามกลุ่ม

กลุ่ม Foundry และ Wafer Fab

โรงงานผลิตเวเฟอร์ในสิงคโปร์และมาเลเซียที่เป็นฐานการผลิตสำคัญของภูมิภาค จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลจากดีมานด์ที่แข็งแกร่ง อัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นหมายถึงความต้องการเคมีภัณฑ์กระบวนการ (process chemicals) เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กรดซัลฟิวริกเกรดอิเล็กทรอนิกส์ และตัวทำละลายความบริสุทธิ์สูง ที่ต้องมีความสม่ำเสมอของสเปกและความต่อเนื่องของอุปทานสูงมาก เพราะสายการผลิตเวเฟอร์หยุดแม้เพียงช่วงสั้นก็มีต้นทุนความเสียหายสูง

ผู้ผลิต PCB และ Semiconductor Packaging

กลุ่มนี้กระจายอยู่ในไทย เวียดนาม และมาเลเซีย จะได้รับอานิสงส์ตามมาด้วยช่วงเวลาห่างออกไปเล็กน้อย (lag) เนื่องจากการผลิตแผงวงจรและการประกอบชิปขึ้นอยู่กับปริมาณเวเฟอร์ที่ผ่านกระบวนการต้นน้ำมาแล้ว ผู้ผลิตกลุ่มนี้ควรจับตาสัญญาณการขยายกำลังการผลิตของ foundry ล่วงหน้า 2-3 ไตรมาส เพื่อประเมินผลกระทบต่อความต้องการวัตถุดิบของตนเอง

ซัพพลายเออร์เคมีภัณฑ์เกรดอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าเคมีภัณฑ์ ดีมานด์ที่แข็งแกร่งต่อเนื่องหมายถึงความเสี่ยงด้าน lead time ที่ยืดออก โดยเฉพาะเคมีภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากจีนหรือเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเคมีภัณฑ์เกรดอิเล็กทรอนิกส์หลักของภูมิภาค การวางแผนสต็อกล่วงหน้าและการกระจายแหล่งที่มาของวัตถุดิบจึงมีความสำคัญมากขึ้นในช่วงที่ดีมานด์อยู่ในขาขึ้น

ตารางเปรียบเทียบสองสถานการณ์ของ Semiconductor Demand Outlook

ปัจจัยสถานการณ์ A: ดีมานด์แข็งแกร่งต่อเนื่องสถานการณ์ B: ดีมานด์ปรับฐานเร็วกว่าคาด
อัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization)สูงต่อเนื่อง ใกล้เต็มกำลังในบางกลุ่มสินค้าปรับลดลงภายใน 1-2 ไตรมาสหลังสต็อก OEM เต็ม
Lead time เคมีภัณฑ์เกรดอิเล็กทรอนิกส์ยืดออก โดยเฉพาะเกรดความบริสุทธิ์สูงที่มีผู้ผลิตจำกัดรายกลับสู่ระดับปกติเร็ว ผู้ซื้อมีอำนาจต่อรองมากขึ้น
กลยุทธ์สต็อกเพิ่ม buffer stock และล็อกสัญญาจัดหาระยะกลางลดสต็อกส่วนเกิน เน้นความยืดหยุ่นของสัญญา
แรงกดดันด้านราคา (ภาพรวมตลาด)มีแนวโน้มขาขึ้นตามรายงานตลาดที่เผยแพร่ผ่อนคลายลงตามภาวะอุปทานส่วนเกิน

เช็กลิสต์การวางแผนซัพพลายสำหรับทีมจัดซื้อ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Semiconductor Demand Outlook ที่แข็งแกร่งหมายความว่าอย่างไรต่อผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เกรดอิเล็กทรอนิกส์?

หมายความว่าความต้องการเคมีภัณฑ์กระบวนการผลิต เช่น ตัวทำละลายความบริสุทธิ์สูงและกรดเกรดอิเล็กทรอนิกส์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ ผู้ผลิตควรประเมิน lead time ของซัพพลายเออร์ล่วงหน้า ไม่ใช่รอจนถึงช่วงขาดแคลน

ควรเริ่มวางแผนสต็อกเคมีภัณฑ์ตั้งแต่เมื่อไหร่?

หลักปฏิบัติทั่วไปคือเริ่มทบทวนนโยบายสต็อกทันทีที่มีสัญญาณมหภาคเชิงบวกต่อเนื่อง เช่น คำกล่าวของผู้กำหนดนโยบายในประเทศที่มีอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ เพราะ lead time ของเคมีภัณฑ์เฉพาะทางมักยืดออกก่อนที่ราคาตลาดจะปรับขึ้นอย่างชัดเจน

มีความเสี่ยงอะไรหากดีมานด์กลับตัวเร็วกว่าคาด?

หากดีมานด์ปรับฐานเร็วกว่าที่คาด ผู้ผลิตที่ล็อกสต็อกไว้มากเกินไปอาจแบกต้นทุนสต็อกส่วนเกิน ขณะที่ผู้ที่ไม่มีบัฟเฟอร์เลยจะเผชิญความเสี่ยงขาดแคลนหากวงจรกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในภายหลัง การวางแผนแบบยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงของแหล่งจัดหาจึงสำคัญกว่าการทายทิศทางตลาดให้แม่นยำ 100%

How DIC supports this

สำหรับผู้ผลิตที่ต้องพึ่งพาเคมีภัณฑ์เกรดอิเล็กทรอนิกส์และเคมีภัณฑ์พิเศษอย่างต่อเนื่อง ทีมงาน DIC วางระบบ VMI (Vendor Managed Inventory) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้าน lead time ในช่วงที่ดีมานด์ผันผวน ควบคู่กับคลังสินค้าที่แยกพื้นที่จัดเก็บชัดเจนสำหรับสินค้าที่ต้องการมาตรฐานความสะอาดสูง และช่องทางโลจิสติกส์แบบ IBC drum ที่ช่วยให้การนำเข้าในปริมาณที่ยืดหยุ่นกว่าระบบ ISO-tank แบบดั้งเดิม หากต้องการปรึกษาเรื่องการวางแผนซัพพลายเคมีภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวงจรดีมานด์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทีมงาน DIC ยินดีพูดคุยผ่านแบบฟอร์มติดต่อของเรา

บทความนี้มีให้อ่านใน English · Tiếng Việt English →Tiếng Việt →
แหล่งที่มา: Bangkokbiznews